2019年ポリエステル長糸業界の大事記：内憂外患絶えず企業の歩みが困難である。

生産能力は温和に拡張し、3000万トンを突破した。

近年、ポリエステル原料PX、PTAの生産能力が大幅に拡大しているのと違って、国内の溶融体の直接紡績ポリエステルの長糸業界の生産能力はずっと穏やかな拡張の態勢にあります。しかもここ数年、全体的に生産能力が増加したのは桐昆、恒逸及び新鳳鳴などのヘッド工場に集中しています。生産能力が温和で拡大している中で、溶融直紡ポリエステルの長糸業界の集中度は絶えず向上しています。

図1 2015年-2019年に国内の溶融直紡ポリエステルの生産能力、生産量の変化

ソース：隆衆情報

国内のポリエステル長糸産業は2015-2017年の生産能力の増加率が徐々に低下した状況を経験した後、2018年から国内の溶融体の直接紡績ポリエステル長糸の生産能力が増加速度を増して高位に戻りました。その中、2018年の国内ポリエステル長糸の生産能力は11.8%に伸びました。

生産量から見ると、2017年の国内ポリエステル業界の景気回復サイクル後、国内の直接紡績の生産量は急速に増加し、2018年にはここ数年来の最高水準（11.7%）に達しました。一方、2019年の業界の景気は全体的に下降しましたが、輸出の伸びが明らかになり、下流紡績全体の在庫増加により、直紡の生産量は高い成長傾向を維持していでいでいでいでおります。

表1 2018-2019年国内の融液直接紡ポリエステルのシルクの生産能力一覧

単位：万トン/年

ソース：隆衆情報

業界集中度は絶えず向上し、CR 4は54.9%に向上した。

生産能力の増加から見ると、近年、国内で直接紡績の生産能力が増加したのは主に頭の大きい工場の生産能力が拡大しています。現在のところ、2018-2019年までに国内で545万トンの直紡の生産能力が増加しました。桐昆、恒逸、新鳳鳴、盛虹の4社をはじめとする頭の大きい工場は430万トンの生産能力を増加しました。

表2 2027-2019年国内ポリエステル長糸産業集中度

単位：万トン/年

ソース：隆衆情報

業界の集中度から見ると、ここ数年来、ポリエステルの長繊維業界の集中度は絶えず増大しています。現在まで、ポリエステルの長糸業界のCR 4業界の集中度は2017年の49.7%から現在の54.9%にまで高まって、業界の集中度は更に拡大しています。

減税ボーナスで企業の自信を高める

年初、財政部と国家税務総局及び税関総署は共同で増値税の改革に関するニュースを発表しました。2019年4月1日から増値税の税率を調整します。増値税一般納税者（以下納税者といいます。）増値税の課税販売行為または輸入貨物については、元々16%の税率を適用していたが、税率は9%に調整されました。これは我が国の企業にとって大きな利益であり、新政策は企業に大きな助けを与えています。

図2 2019年ポリエステルの長いシルクの生産と販売のデータの変化

ソース：隆衆情報

減税のニュースが発表された後、ポリエステル市場の信頼が回復され、下流の引き合いの積極性が高まり、生産販売量が大幅に向上しました。年初にポリエステル長糸企業の検査修理装置が続々と再起動され、業界の着工が急速に向上しました。しかし、下流の機織り機の復員が遅れて、市場の引合の雰囲気がよくないです。生産販売は3-5割近くに維持され、在庫がどんどん蓄積されています。税引き下げ政策の実行前に、市場の雰囲気は次第に暖かくなり、ポリエステルのシルクの生産と販売率は絶えず向上しています。取引日内に、より高い生産と販売は300%から400%で、全体の生産と販売率は150%以上になります。確かに政策の面以外に、3月末にPTA装置が集中的に点検修理し、ポリエステルの長い伸びをある程度助長し、下流の織造企業の購買意欲を奮い立たせました。

オフショア人民元の為替レートは「強さが7を割る」

今年の第3四半期以来、ドルは人民元に対して2009年以来、初めての「7割れ」となりました。人民元の下落は主に米ドルの強さによるものです。9月初めから現在まで、人民元は米ドルに対して上昇しています。期間は累計2.3%上昇し、11月5日には「6回戻ります。」

図3 2009-2019年の人民元両替の動き

ソース：隆衆情報

人民元の為替レートが7%割れたことは当時の経済の下振れ圧力の増加と関係があります。内部の面では、8月に中国の工業生産が鈍化し、投資、消費の伸びが前期より後退した。外部の面では、世界経済の減速傾向が明らかで、国際経済環境が不安定で、不確定要素が増加し、わが国の対外貿易に影響を与えた。内外の要素を総合的に考慮して、当時の我が国の経済は下りがある程度加速する段階性の安値にあって、人民元の為替レートはここから下落してそして“7を割ります”を始めます。

ご存知のように、現在の国際貿易のほとんどの決済はドル建てで、人民元安は貿易黒字の増加に有利で、輸出企業の発展を促進します。

輸出の伸びが著しく、前年同期比19.04%上昇した。

図4 2015年-2019年ポリエステル長糸の月間輸出データ

ソース：隆衆情報

輸出入の方面から見て、2019年の国内のポリエステルの長い糸の輸出量は例年より大幅に増加しました。今まで、1-10月のポリエステルの長い糸の輸出量は222万トンを超えました。2018年同期の上昇幅より19.04%に達しました。年内の純輸出量も210万トンを超えました。

年内の輸出は高成長率を維持する主な原因はやはり中国のポリエステル製品の全体競争力が強いからです。米中貿易摩擦による国内輸出の伸びが一定の減速がありますが、これもわが国の化学繊維業界の産業の高度化と産業全体の競争力がいっそう強くなります。

貿易交渉は幾度か紆余曲折を経た。

貿易戦は何度も紆余曲折を経て，10回以上の交渉を経て，貿易紛争はますます激しくなった。経済のグローバル化を背景に、貿易摩擦は避けられない。わが国は発展途上の大国であり、市場経済制度はまだ完備されておらず、政治制度、文化伝統と米国は大きな違いがあり、貿易摩擦が正常な現象に属することがあります。

この紛争は2018年3月に始まった。米国大統領は大統領覚書に署名し、「301調査」の結果、中国から輸入した商品に対して関税を大規模に徴収し、中国企業の対米投資の買収を制限する。2017年下半期に米国はすでに中国に対して多くの客観的でないマイナスの評価を行い始めており、中国に対して関税の徴収、投資の制限などの経済貿易制限措置をとって、経済貿易摩擦を引き起こし、301の調査を開始した。2018年3月8日、米国の大統領は長い間、鉄鋼とアルミニウムの輸入に対して25%と10%の重税を課すと発表しました。しかし、その後は盟友を免除し、最終的に高い関税を課される可能性があるのは「中国だけ」です。2018年に双方が絶えず協議し、いずれも病気がなく終わって、課税範囲は靴帽子、織物などのポリエステル端末分野に拡大し、一部の商品の課税税額の引き上げを計画しています。2019年5月8日、中国商務部の報道官は、貿易摩擦のアップグレードは両国人民と世界人民の利益に合わないと表明しました。中国側はこれに対して深い遺憾の意を表しています。もし米国側の関税措置が実施されるなら、中国側は必要な対抗措置を取らざるを得ません。

業界学者は双方の貿易摩擦の原因とタイプを5つにまとめたと考えられています。1、一方の輸入が急増したり、輸入制限によるミクロ経済摩擦、2、双方の貿易のアンバランスによるマクロ経済摩擦、3、国際投資に関する投資摩擦、4、双方の貿易制度の違いによる摩擦、5、技術的貿易障壁による技術摩擦。歴史の20余月、経済貿易関係は世界に影響を及ぼし、両国の貿易衝突を緩和し、中国に有利であり、米国に有利であり、世界の繁栄と平和にも有利である。常識と規律に従って、交渉を進める最も急進的な手段としても、この貿易戦の意義はすでに尽きてしまいました。これからの戦いは経済的にも政治的にも説明しにくいです。10月に行われたワシントン協議は一定の成果を収め、双方の貿易戦の緊張を緩和し、両国国民と国際社会の中米最終合意への希望を再び燃やしました。

これに先立ち、10月23日に米国貿易代表事務所が発表した第3陣2000億ドルの関税加算商品リストの下の製品排除公告に対し、米国現地時間12月12日、米国貿易代表事務所（USTR）は第6陣2000億ドルの関税商品リストに記載された製品排除公告を発表しました。現在までに、アメリカ側は6バッチの2000億製品排除リストを発表しました。その中の第1陣は2つの紡織服装製品の税金番号に関連しています。第2陣は3つの紡織服装製品の税金番号に関連しています。第3陣は7つの紡織服装製品の税金番号に関連しています。除外された製品は米国に輸出する時にもう301関税を課されません。排除有効期間は2000億リストの発効日にさかのぼります。2018年9月24日です。今回の公告で明らかにされた除外された製品の有効期限は2018年9月24日から2020年8月7日までです。

現在のところ、貿易摩擦は国内のポリエステル長糸企業の輸出に影響が有限で、貿易摩擦による輸出注文書の萎縮と人民元の価値下落がヘッジした後、上述のように、今年のポリエステル長糸の実際の輸出量は増加の態勢を呈しています。

紡績工業構造調整&産業レベルアップ

地域の配置を最適化し、紡績工業の構造調整と産業のグレードアップを促進し、紡績工業の国際競争力と持続可能な発展能力を強化するため、工業・情報化部は関連文書を登場させ、紡績産業の移転を推進する。

紡績工業移転は主に3つの方向があります。1、省内移転は「ウィン」構想を実現します。2、中西部への移行は輸出と内需の両立ができます。3、産業の海外移転はまだ未熟です。一部の優位企業は考慮できます。現在の発展段階から見ると、わが国の製造業はまだ国外への移転段階に達していない。日本、韓国、台湾で産業の空洞化が起き、製造業の大規模移転は1人当たりGDPが10000ドルを超えた後である。中国東部地域の一人当たりのGDPは現在5000ドル近くになっていますが、中西部地区は2000ドルぐらいです。それに比べて中西部は東部の産業移転を受け入れる空間が大きいです。

産業移転は簡単な設備移転ではなく、更に文化環境の変化であり、一定の理解と適応の過程が必要である。中西部への移転は文化環境が同じで投資リスクが小さい。海外に移行するには、他国の法律を熟知し、特に現地の文化との衝突を避けるべきであり、リスクが大きい。もちろん一部の優勢な紡織服装企業が生産拠点を東南アジアに移すこともあります。このような移転は主に貿易環境を変えることであり、一部のコスト要因の考慮もあります。国際貿易環境の変化や国内の製造業の優位性が失われつつあるなどの影響で、現在はベトナムやカンボジアなどに工場を建設する中国繊維企業は千社近くになり、バングラデシュに投資する企業も百社余りあります。これらの企業は国際化配置と多国籍資源配置を速めることによって貿易障壁を回避し、生産コストを低減する。これらの国は欧米に対する輸出は割当額に制限されず、最恵国待遇を受けることができるからです。また、これらの国は税収などの政策において、海外企業に相当な優遇空間を与えています。例えば、バングラデシュは外資紡織企業に対して10年間の所得税を減免するなどです。中国紡織服装企業にとって、どのような移行方式を選択しても、省内に移行するか、中西部に移転するか、また東南アジア諸国に移転するかに関わらず、企業は自分の現状に基づいて、企業移転の目的を明確にし、効果的に自身の利益の合理化を実現し、企業移転の符合点、合理的で秩序正しい移転を見つけて、企業の健全な持続的発展を実現します。

現在、国内の紡績産業は中西部に徐々に移転し始めており、2017年以来、環境保護の整備と供給側の改革の推進に伴って、江蘇、浙江、福建、広東などの省市の伝統紡績産業のクラスタは捺染及び放水織機に集中している。捺染業界のプロジェクトは主に立ち遅れた生産能力の淘汰及び新生産能力の同等量、減量の置換に集中しており、全体の捺染生産能力は徐々に縮小された状態を呈している。

表32017-2019年の江浙地区散水機特別整備実行計画

単位：台

ソース：隆衆情報

今後5年間の原液の着色ポリエステル繊維の年平均成長率または10%以上の水準を維持する見込みです。同時に、紡績産業は河南、安徽、江西、湖北などの中西部地区に移り続け、ポリエステルの長い糸の消費エリアの変化を誘発しています。不完全な統計によると、約12万台の散水機の生産能力は中西部地区に広がっている。