'코어 부족'아래:대만 구 입 국 전 세계 반도체 제조 고지 경쟁

'코어 부족'이 지속 되 는 배경 에서 전 세계 에서 웨이퍼 의 대리 생산 능력 에 대한 갈망 은 오 랜 가뭄 에 단비 와 같다.반도체 산업 사슬 에서 가장 산업 적 이 끌 림 성 이 있 는 관건 적 인 일환 으로 전 세계 여러 나라 에서 국가 전략 방향 으로 제시 되 는 반도체 제조 고리 의 중요성 은 전 세계 의 주목 이 라 고 할 수 있다.

이 는 또한 웨이퍼 파운드 리 산업 을 2021 년 에 규모 가 새로운 고도 로 만 들 었 다.TrendForce 집 방 컨설팅 연구 에 따 르 면 여러 단말기 의 응용 수요 가 일제히 증가 하고 각종 부품 의 준비 가 강 하 며 웨이퍼 파운드 리 생산 능력 은 2020 년 부터 공급 이 수 요 를 따 르 지 못 해 각 공장 은 잇달아 웨이퍼 의 판매 가격 을 올 리 고 제품 조합 을 조정 하여 이익 수준 을 확보 했다.전체 산업 은 2020 년 4 분기 고기 반,돌발 적 정전 사고 등 외부 요인 영향 을 거 쳤 음 에 도 2021 년 1 분기 상위 10 대 웨이퍼 세대 공업 자 총생산액 은 다시 한 번 단일 분기 사상 최고 치 를 돌파 해 227 억 5 천만 달러 로 분기 1%증가 했다.

영업 수익 순위 에 있어 대만 축적 전기 시즌 1 의 영업 수익 은 129 억 9000 만 달러 로 전 세계 1 위 를 안정 시 키 고 시장 점유 율 은 55%이다.2 위 는 삼 성 으로 관련 매출 은 41.08 억 달러,시장 점유 율 은 17%였 다.연전 순위 3 위,시장 점유 율 7%;격 심 과 중심 국제 가 4 위 와 5 위 를 차 지 했 고 이들 의 시장 점유 율 은 모두 5%안팎 이다.주의해 야 할 것 은 10 위 권 에서 9 위 와 10 위 는 각각 화 홍 반도체 와 상하 이 화 리 였 다.이들 은 화 홍 그룹 에 속 했다.합병 으로 계산 하면 화 홍 그룹 은 시즌 1 총 매출 이 6 억 달러 로 6 위 를 차 지 했 고 10 위 는 동부 고 과 에서 보충 했다.

강자 가 강 할 수록'마 태 효과'가 뚜렷 하지만 정원 대리 공사 와 생산 능력 구 조 는 아직도 변화 하고 있다.한편,기업 측면 에서 볼 때 경기장 의 게이머 들 이 돈 을 물 쓰 듯 하 는 동시에 새로 들 어 온 사람 도 증가 하고 있다.인텔 과 같은 거두 도 있 고 국내 광 둥 심 등 창업 회사 도 있다.다른 한편,지역 적 으로 볼 때 전 세계 각국 이 반도체 제조 산업 에 대한 지원 정책 이 빈발 하고 미래 생산 능력 의 분포 도 조용히 변화 하고 있다.

한 업계 관계 자 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 각 지역 에서 제 정 된 새로운 규칙 을 보면 반도체 산업의 생태 를 건전 하 게 하고 생산 절 차 를 특히 중시 하려 는 것 이 라 고 지적 했다.중국 내 에는 방대 한 소비 시장 이 있다.특히 광 둥 항 호주 대만 구 는 중국의 중요 한 제조 기지 로 서 커 다란 시장 공간 을 바탕 으로 더 많은 반도체 인재 와 기업 의 집적 을 유치 하여 반도체 제조 단의 단판 을 보완 하고 있다.

웨이퍼 파운드 리 생산 확대 진행 시

전 세계 의 웨이퍼 생산 능력 이 부족 하고'코어 부족'이 지속 되 는 현실 에서 각 웨이퍼 공장 은 모두 생산 을 확대 하고 있다.집 방 컨설팅 이 발표 한 2021 년 글로벌 웨이퍼 파운드 리 생산액 은 2021 년 일부 업 체 가 생산 능력 을 속속 확대 할 것 으로 예 상 돼 올해 전체 웨이퍼 파운드 리 산업 생산액 이 945 억 달러 로 다시 사상 최고 치 를 기록 하 며 11%오 를 것 으로 예상 된다.

그 중에서 제1 제대 의 대 적 전,삼 성 은 5nm 와 다음 과 같은 절차 의 연구 개발,공장 확대 와 생산 확 대 를 강화 하여 HPC 관련 응용 발전 을 지원 할 것 이다.반면 2 제대 의 센터 인터내셔널,연전,격 심 등 은 5G,와 이 파이 6/6E 등 통신 기술 교체 에 대한 막대 한 수요 와 OLED DDI,CIS/ISP 등 다 원 화 된 응용 형 칩 을 지원 하기 위해 주로 14~40nm 등 성숙 한 프로 세 스 를 확충 한다.현재 중국 칩 은 베 이 징 에 새 공장 을 짓 는 계획 이 추진 되 고 있 으 며 8 인치 및 12 인치 기 존 공장 에서 도 적 극적인 생산 확대 계획 을 가지 고 있 기 때문에 비 미국 계 설비 의 구 매 및 새 공장 건설 등에 사용 할 수 있 는 자금 이 남아 있다.

특히 45/40nm(포함)이하 의 제조 과정 은 DUV Immersion 설 비 를 사용 해 야 하기 때문에 자본 지출 이 상대 적 으로 높 고 45nm 를 분계 점 으로 하 며 65/55nm(포함)이상 의 기술 노드 의 확대 생산 은 웨이퍼 공장 에 비교적 경제적 인 투자 이다.이에 따라 역적 전,고 탑 반도체,세계 선진,화 훙 반도체 등 은 55nm 이상 또는 8 인치 공장 의 확대 생산 위주 로 대형 DDI,TDDI,PMIC 등의 수 요 를 충족 시 켰 다.

이 를 통 해 알 수 있 듯 이 대만 축적 전기 와 삼 성의 두 선두 자 는 성숙 제 도 를 제외 하고 선진 제 도 를 투입 하 는 것 도 비교적 크 고 거액의 생산 확대 계획 이 있 었 다.예 를 들 어 대만 축적 전 기 는 2021 년 년도 자본 지출 을 220 억 달러 로 대폭 올 릴 계획 이다.그 후에 대만 축적 전 기 는 3 년 동안 1000 억 달러 를 투자 하여 웨이퍼 공장 을 확장 하 겠 다 고 발 표 했 고 28 억 8700 만 달러 를 투자 하여 난 징 공장 28nm 공정 생산 능력 을 확대 하고 매달 4 만 개의 웨이퍼 생산량 을 증가 하 며 주로 자동차 칩 을 생산 하 는 데 사용 할 계획 이다.계획 에 따 르 면 대만 축적 난 징 공장 의 28nm 생산 능력 은 2022 년 하반기 에 양산 되 고 2023 년 중 4 만 개의 웨이퍼/월 만재 생산 능력 목 표를 달성 할 것 이다.

삼 성 은 더욱 급진 적 이다.보도 에 따 르 면 2021 년 부터 삼 성 은 앞으로 10 년 간 웨이퍼 파운드 리 시장 을 제패 하 는 것 을 목표 로'반도체 비 전 2030'장기 계획 을 세 웠 고,삼 성 은 대만 적전 과 고 하 를 다 투 겠 다 는 바람 을 드 러 냈 다.현재 대만 축적 전 기 는 전 세계 웨이퍼 시장 에서 절반 을 차지 하고 점유 율 은 50%를 넘는다.삼 성 은 2 위 를 차 지 했 고 최근 몇 년 동안 삼 성 은 야심 이 넘 치고 반전 되 어 시장 점유 율 이 점차적으로 높 아 졌 다.

이 밖 에 인텔 은 웨이퍼 파운드 리 시장의 또 다른 변수 로 글로벌 구도 변화 에 도 영향 을 미 치고 있다.반도체 시스템 에 서 는 인텔 을 비롯 한 IDM 모델 이 선풍 적 이 었 다.AMD 창업 자 제 리 샌 더 스 는 1994 년"웨이퍼 공장 을 가 진 사람 이 진짜 남자"라 고 말 한 바 있다.그러나 장 충 모 가 창립 한 대만 축적 전기 가 탄생 하여 단번에 제3자 대리 공사 의 새로운 상업 모델 을 열 었 다.이때부터 칩 설계 와 제 조 는 독자 적 인 업무 가 될 수 있 었 고,이 는 칩 업계 에 뛰 어 들 려 는 스타트 업 들 의 문턱 을 크게 낮 췄 으 며 퀄 컴,엔 비 디 아,연발 과 등 기업 들 도 이 를 틈 타 시작 해 AMD 도 대만 과 의 협력 에서 5 나 노 CPU 시대 로 나 아 갈 계획 이다.

이제 인텔 도 기 존의 IDM 모델 을 업그레이드 시 켜 제3자 세대 공장 과 합작 을 확대 할 뿐만 아니 라 자신 도 제3자 대리 공사 에 투입 해 야 한다.인텔 은 새 CEO 취임 후 IDM 2.0 전략 을 발표 하고 웨이퍼 파운드 리 산업 진출 을 선언 했 으 며,200 억 달러 를 들 여 웨이퍼 공장 을 확장 할 계획 이다.재무 적 으로 인텔 은 2021 년 계획 자본 지출 을 190 억~200 억 달러 로 예상 했다.

반도체 제조 경쟁 속도

올해 들 어 미국,한국,일본,유럽 은 반도체 산업 사슬 을 만 드 는 뉴 딜 을 밀집 발표 했다.지난 5 월 미국 상원 은 520 억 달러 의 지출금 을 공식 승인 해 향후 5 년 간 미국의 반도체 칩 생산 과 연 구 를 대대적으로 추진 하고 있다.자금 배분 에 있어 390 억 달러 는 반도체 의 생산 과 연구 개발 격려 에 사용 되 고 105 억 달러 는 미국 국가 반도체 기술 센터,국가 선진 포장 제조 계획 과 다른 연구 개발 계획 의 정착 을 추진 하 는 데 사용 된다.

이미 2020 년 6 월 미국 상원 은 미국 반도체 산업의 현대 화 를 촉진 하기 위해'반도체 생산 을 위 한 효과 적 인 인 인 센티 브 조치 법안'(CHIPS for America Act)과'미국 웨이퍼 대공 업 법안'(American Foundries Act)등 두 가지 새 법안 을 발의 했다.'미국 웨이퍼 대공 업 법안 에 따 르 면 미국 은 각 주 칩 제조 업,국방 칩 제조 업 에 총 250 억 달러 의 자금 을 투입 할 것 이 라 고 밝 혔 다.

미국 정부의 보조금 에 지정학 적 요인 까지 겹 쳐 과학기술 거물 들 도 움 직 였 다.법안 이 발의 되 기 전에 2020 년 5 월 에 웨이퍼 파운드 리 의 선두 공장 인 대만 에 전 기 를 축적 하면 120 억 달러 를 투자 하여 미국 애 리 조 나 주 에 5nm 프로 세 스 웨이퍼 공장 을 건설 하 겠 다 고 발표 했다.2020 년 6 월 에 또 다른 웨이퍼 파운드 리 공장 인 그 코어 도 미국 뉴욕 주 부근 66 에이커 의 토 지 를 획득 하여 Fab 8 웨이퍼 공장 을 증축 하여 14nm 및 12nm 공정 의 칩 을 제조 할 수 있다 고 발표 했다.최근 삼 성 이 미국 텍 사 스 주 오 스 틴 시 에 극 자외선(EUV)파운드 리 라인 건설 을 검토 중 이 며,올해 3 분기 착공 해 2024 년 조업 에 들 어가 새로 짓 는 공장 이나 5 나 노 공정 을 도입 할 계획 이라는 소식 이 전 해 졌 다.

보도 에 따 르 면 한국 은 앞으로 10 년 동안 약 4500 억 달러 를 들 여 세계 최대 의 칩 제조 기 지 를 건설 할 계획 을 세 웠 다.일본 정 부 는 국내 반도체 제조 업 계 를 지원 하고 선진 반도체 생산 을 활성화 할 수 있 도록 기 존의 2 천 억 엔 펀드 규 모 를 확대 하 겠 다 고 약속 할 것 이다.EU 위원 회 는 현재 22 개 EU 회원국 이 연합 해 유럽 의 반도체 개발 을 지원 하고 외국 공급 업 체 에 대한 EU 의존 도 를 줄 이기 위해 새로운 반도체 연합 을 설립 했다 면서 2030 년 EU 의 글로벌 반도체 생산 점유 율 을 10%에서 20%로 높 일 계획 이 며,EU 는 인텔,대만,삼 성의 유럽 공장 설립 요구 에 도 힘 을 쏟 고 있다 고 밝 혔 다.

최근 몇 년 동안 대국 과학기술 게임,전 세계 공급 체인 이 지장 을 받 는 현황 에 직면 하여 현지 산업 체인,특히 칩 제조 절 차 를 만 드 는 것 은 국가 전략 이 되 었 고 웨이퍼 제조 공장 은 비용 이 많이 들 었 다.정부의 지원 을 받 아 각지 에서 칩 제조 능력 을 가 진 업 체 에 올리브 가 지 를 던 져 핵심 기업 을 유치 하고 자 한다.아울러 대형 반도체 파운드 리 공장 들 도 적극적으로 생산 을 확대 하고 있어 산지 선정 도 중요 한 게임 포인트 가 됐 고,앞으로 생산 능력 이 출시 되면 서 글로벌 반도체 업계 구도 가 바 뀌 거나 변화 할 것 으로 보인다.

시장 연구회 사 카운터 포인트 리 서 치 는 논리(비 저장)IC 칩 업 계 를 분석 해 미국의 칩 생산 능력 점유 율 이 2021 년 18%에서 2027 년 24%로 높 아 질 것 으로 예상 했다.그러면 중국 대만 의 생산 능력 점유 율 은 40%로 떨 어 질 것 이다.

아울러 지역 분 포 를 보면 카운터 포 인 트 는 2027 년 반도체 생산 능력 에 지역성 이전 이 예상 된다.애 리 조 나 공장 에서 보름달 생산 능력 2 만 장 을 달성 한 뒤 대만 공장 규모 에 이 르 기 위해 더 많은 투 자 를 추가 할 것 으로 보인다.2027 년 중국 대만 과 한국 의 반도체 생산 능력 은 전 세계 총 생산 능력 의 57%를 차지 할 것 이다.한편,중국 대륙 지역 은 관건 적 인 생산 설 비 를 구 매 할 수 없어 전 세계 총 생산 능력 의 6%에 불과 하 다.

한 업계 관계 자 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 각 지역 에서 제 정 된 새로운 규정 을 보면 한편 으로 는 각 분야 가 현지에서 반도체 산업의 생태 를 건전 하 게 하려 고 한다 고 지적 했다.특히 대만 축적 전기 가 절반 을 차지 하 는 제조 생산 절 차 를 주시 했다.다른 한편,각국 은 기술 의 높 은 점 을 차지 하고 다음 시대 의 반도체 핵심 기술 을 쟁탈 하 기 를 바란다.중국 에 있어 도전 은 매우 크 지만 새로운 기 회 를 내포 하고 있다.왜냐하면 중국 내 에 방대 한 소비 시장 이 있 기 때문이다.