시세 분석: 중국 면직물 업계의 3월도 생산 동태 분석

[이달 요약] 중국면직업계협회(이하 중면행협)의 추적 데이터에 따르면 2022년 3월에 하류 수요가 부진하고 구매와 판매가 느리며 국내 면화 가격이 높아지고 하락했다. 면사, 면포 가격이 하락했고 직조 설비의 이용률이 하락했다.

기업편

2월은 설 연휴로 2월에 비해 3월에 면직물 기업의 원료 구매 및 소모가 증가했고 원료 소모 증가폭이 구매보다 높았으며 원료 재고가 감소했다.방적, 천의 생산량과 판매량이 증가하여 판매량의 증가폭이 생산량에 미치지 못하고 방적, 천의 재고가 증가한다.

1. 원료 구매 및 재고 상황

(1) 원료 구매 현황

3월에 추적 기업의 원료 구매량은 25.12% 증가했고 원료 중의 원면 구매량은 22.45% 증가했으며 그 중에서 수입 면 구매량은 11.19% 감소했다.비면섬유 구매량은 전월 대비 29.46% 증가했다.3월에는 ICE 면화 선물이 강보합세를 보이며 정면 선물 상승을 이끌었지만, 하류 수요 부족에도 국내 면화 현물가격이 안정적으로 약세를 보이면서 방직업체의 면화 구매 적극성이 떨어지면서 비면섬유에 대한 구매량이 증가했다.

원료 가격으로 볼 때 3월에 외면 가격이 대폭 상승했고 국내 면화 가격이 하락하면서 내외 면화 가격 차가 역주행했다.3월 31일에 정면 선물 주력 계약은 톤당 21755위안으로 전월 대비 1035위안 올랐다.국내 표준급 면화 현물 가격은 톤당 22550위안으로 전월 대비 255위안 올랐다.cotlook A 지수는 156.55센트/파운드로 전월 대비 21.9센트, 1% 관세 가격으로 24320위안/톤, 전월 대비 3400위안/톤 상승했고 내외 면화 가격차는 1770위안/톤에 달했다.비면섬유의 가격은 상대적으로 비교적 안정적이고 원료와 제조 원가 상승의 영향을 받아 접착제 단섬유의 가격이 상승했다. 3월 31일의 가격은 13300위안/톤으로 전월 대비 250위안/톤 올랐다.직방 폴리에스테르 단섬유 가격은 원유 변동에 따라 3월 31일 기준 t당 7천770원으로 전월 대비 125원 올랐다.

(2) 원료 소모 및 재고 상황

추적 데이터에 따르면 면직물 기업의 원료 소모량은 전월 대비 26.17% 증가했다. 그 중에서 원면 소모량은 전월 대비 23.71%, 비면섬유 소모량은 전월 대비 30.24% 증가했다.3월 말 기준 원료재고는 전월 대비 3.30%, 전년 대비 20.79% 감소했다.이 가운데 원면 재고는 전월 대비 3.48%, 전월 대비 22.82% 감소했다.비면섬유 재고는 전월 대비 2.82%, 전년 대비 15.03% 감소했다.원료 재고는 전체적으로 낮은 수준에 있고 면화 가격이 높은 수준으로 변동한다. 방직 기업은 현금 흐름의 긴장과 위험 회피 정서의 상승 등 요소의 영향을 받아 비면섬유의 사용량이 증가한다.

2. 제품 생산 상황

추적 데이터에 의하면 방적 생산량은 전년도 동기 대비 25.93% 증가했고 전년도 동기 대비 0.65% 감소했다.천 생산량은 전월 대비 29.32% 증가했고 전년 동기 대비 6.50% 증가했다.주로 2월 설 연휴 기수가 낮은 영향이다.

3월 말까지 추적기업의 방적설비 이용률은 94.41%로 전월 대비 0.92%포인트 높아졌고 전년 동기 대비 0.92%포인트 하락했다.직조설비 이용률은 92.73%로 전월 대비 0.3%포인트, 전년 대비 0.76%포인트 높아졌다.그 중에서 방적 설비 이용률이 85%보다 높은 기업은 86%로 전월 대비 2%포인트 높아졌다.직조설비 이용률이 85%를 웃도는 기업은 81%로 전월 대비 1%포인트 하락했다.주문이 적은 데다 국내 전염병이 많이 발생하여 방직업체의 가동이 영향을 받아 국부적으로 생산을 중단하는 상황이 나타나 가동률이 하락했다.

3. 제품 판매 및 재고 상황

추적 자료에 따르면 3월 면사포의 판매량은 전월 대비 각각 18.77%와 28.80%, 재고는 전월 대비 각각 8.08%와 0.91% 증가했다.주로 2월 기수가 비교적 낮은 영향을 받았다.

주문이 부족하고 시장의 구매와 판매가 부진하며 방직 기업의 재고가 누적된 동시에 전염병 발생 상황을 봉쇄하고 통제하는 것은 기업의 생산과 출하에도 일정한 영향을 미쳤다. 방직물, 천의 가격과 원료 가격이 서로 어긋나 하락 추세를 보였다.3월 31일에 32개의 순면 포소사 가격이 톤당 28785위안으로 전월 대비 265위안 하락했다.30개의 순수한 접착제의 가격은 톤당 17860위안으로 전월 대비 190위안 하락했다.32개의 순수한 폴리에스테르 실의 가격은 톤당 12950위안으로 전월 대비 250위안 하락했다.전면 원단 32*32130*702/147"능직 가격은 6.20원/m로 전월 대비 0.13원/m 하락했다.

집단편

집단 상황에 대한 추적 조사에 따르면 3월에 집단 생산 운행 상황은 업계와 기본적으로 일치하고 설비 이용률이 떨어졌다.

1. 설비 이용 현황

추적 데이터에 따르면 3월 집단 내 기업 수는 전년도 동기 대비 3.2% 증가했고 종사자 수는 전년도 동기 대비 15.5% 감소했다. 그 중에서 규정된 기업 종사자 수는 전년도 동기 대비 14.8% 감소했다.

클러스터 기업의 설비 이용률은 평균 76% 안팎으로 전년 동기 대비 5%포인트 하락했고 이 중 규정상 기업은 80% 안팎이었다.

2. 실, 천의 생산 능력과 생산량 상황

추적 집단 방적의 생산 능력은 전년도 동기 대비 7.3% 증가했고 방적의 생산 능력은 전년도 동기 대비 1.9% 증가했다.

생산량에 있어 집단기업의 각종 방적선 생산량은 전년도 동기 대비 1.9% 감소했고 그 중에서 규정된 기업은 전년도 동기 대비 3.1% 감소했다.천 생산량은 전년도 동기 대비 1.9% 증가했고 규정 기업의 전년도 동기 대비 증가폭은 집단 기업과 일치했다.

3. 후기 생산 계획

하위권 소비 수요가 저조하고 국내 감염병이 많이 발생하며 물류 운송 속도가 느리고 비용이 증가하면서'금삼은사'시세가 허사가 됐고, 기업들이 기계를 켜서 재고 증가 속도를 억제함으로써 고기업의 원료 가격이 하위권으로 전도되지 못해 단기적으로 시장이 약세 시세를 유지하고 있다.

설이 지난 후 시장의 구매와 판매가 지속적으로 부진하고 기업의 주문이 부족하며 낱개, 낱개를 위주로 하여 시장은 약세 시세를 유지하고 생산과 판매가 압력을 받는다.현재 국내 코로나가 다수 산발한 데다 기업 제품 재고 증가로 일부 업체가 가동을 하향 조정하면서 하위 수요가 뒷받침되지 않는 상황에서 당분간 시장은 약세 운행을 이어갈 것으로 전망된다.

본 보고서의 데이터는 모두 중국면방직업협회에서 유래한 것으로 260여 가구의 면방직기업과 전국 약 15개의 산업 집단 데이터와 관련된다. 방적 생산 능력은 모두 전국 면방직업계의 비중이 약 75%를 차지하고 업계의 대표성을 가진다.