업계 데이터: 상반기 중국 산업용 방직품 업계 운행 분석

2024년 상반기, 외부환경의 복잡성과 준엄성의 불확실성이 뚜렷이 상승하고 국내구조조정이 지속적으로 심화되는 등 새로운 도전을 가져왔지만 거시정책효과가 지속적으로 방출되고 외수가 다소 회복되고 신질생산력이 가속화되는 등 요소도 새로운 버팀목을 형성했다.우리 나라 산업용 방직품업종의 시장수요는 총체적으로 회복되였고 covid-19전염병으로 인한 수요의 대폭적인 파동의 영향은 이미 기본적으로 가라앉았으며 업종공업증가치의 성장속도는 2023년 년초부터 다시 상승통로로 돌아왔지만 일부 응용분야의 수요의 불확실성과 각종 잠재적위험은 업종의 현재 발전과 미래에 대한 예기에 영향을 미치고있다.협회의 조사연구에 따르면 2024년 상반기 우리 나라 산업용방직품업종경기지수는 67.1로 2023년 동기 (51.7) 에 비해 뚜렷이 반등했다 (그림 1).

그림1 산업용 방직품 업계 경기도 지수

데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

　　시장 수요와 생산

협회의 회원기업에 대한 조사연구에 따르면 2024년 상반기 산업용 방직품업종의 시장수요가 뚜렷이 회복되여 국내외 주문지수가 각각 57.5와 69.4에 달해 2023년 동기 (37.8과 46.1) 에 비해 대폭 반등했다 (그림 2).분야별로 보면 의료와 위생용 방직품, 특수 방직품, 라인 제품의 내수 시장이 지속적으로 회복되고 있으며, 여과와 분리용 방직품, 비직조포, 의료와 위생용 방직품의 국제 시장 수요 회복 조짐이 뚜렷하다.

그림 2 2024년 상반기 산업용 방직품 업계 국내외 시장 수요 현황

데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

시장 수요의 회복은 업계 생산의 안정적인 성장을 이끌었다.협회의 조사연구에 따르면 2024년 상반기 산업용 방직품 기업의 생산능력 이용률은 약 75% 이며, 그 중 방적, 물가시 부직포 기업의 생산능력 이용률은 70% 정도로 모두 2023년 동기 수준보다 좋다.국가통계국의 데이터에 따르면 2024년 1~6월 규모 이상 기업의 부직포 생산량은 전년 동기 대비 11.4% 증가했습니다.커튼천의 생산량은 전년 대비 4.6% 증가했지만 증가 속도는 다소 둔화되었다 (그림 3).

그림3 우리나라 규모 이상 기업의 비직조포와 커튼포 생산량 증가 속도 상황

데이터 출처: 국가통계국

경제적 효과

방역물자에 따른 높은 기저의 영향으로 2022년부터 2023년까지 우리나라 산업용 방직품 업종의 영업수입과 이익총액은 줄곧 하락 구간에 처해 있다.2024년 상반기, 수요추진과 전염병발생요소의 소멸로 업종의 영업수입과 리윤총액은 각각 동기대비 6.4% 와 24.7% 성장하여 다시 성장통로에 들어섰다.국가통계국에 따르면 2024년 상반기 업계 영업이익률은 3.9% 로 전년 동기 대비 0.6% 포인트 증가해 기업 수익성이 개선됐지만 전염병 발생 전과 비교하면 여전히 큰 차이가 있다.협회의 조사연구에 따르면 기업의 2024년 상반기 주문상황은 보편적으로 2023년보다 좋으나 중저가시장의 경쟁이 치렬하여 제품가격의 하행압력이 비교적 크다.일부 세분화된 시장, 고급시장에 초점을 맞춘 기업은 기능화, 차별화된 제품이 여전히 일정한 리윤능력을 유지할수 있다고 표시했다.

분야별로 보면 1~6월 규모 이상 부직포 기업의 영업수입과 이윤총액은 낮은 기저효과로 각각 전년 동기 대비 4% 와 19.5% 증가했지만 영업이익률은 2.5% 에 불과해 방적, 물가시 부직포 기업은 일반제품의 가격이 이미 손익분기점 가장자리까지 떨어졌음을 보편적으로 반영했다.로프, 로프, 케이블 업계의 회복 조짐이 현저하여 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 14.8% 와 90.2% 증가하였고, 영업이익률은 3.5% 로 전년 동기 대비 1.4% 포인트 증가하였다.방직벨트, 커튼천 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 8.7% 와 21.6% 증가하였고, 영업이익률은 2.8% 로 전년 동기 대비 0.3% 포인트 증가하였다.케이프, 캔버스 규모 이상 기업의 영업수입은 전년 동기 대비 0.2% 증가했고, 이윤총액은 전년 동기 대비 3.8% 감소했으며, 영업이익률은 5.6% 의 비교적 좋은 수준을 유지했다.여과, 방호, 토공용 방직품이 소재한 기타 산업용 방직품 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 12% 와 41.9% 증가하였고, 6.6% 의 영업이익률은 업계 최고 수준이며, 전염병 발생 기간 중 큰 폭의 파동이 나타난 후 현재 이미 전염병 발생 전 수준 (표 1) 으로 회복되었다.

표 1 2024년 1~6월 산업운행 주요 경제지표(규모 이상 기업)

데이터 출처: 국가통계국, 중국산업용방직품업종협회

국제 무역

중국 세관 데이터에 따르면 2024년 1~6월 우리나라 산업용 방직품 업계의 수출액 (세관 8위 HS코드 통계) 은 205억 9000만 달러로 전년 동기 대비 3.3% 증가하여 2021년 이후 산업용 방직품 업계의 수출 감소 국면을 전환시켰지만 성장세는 약하다;업종별 수입액 (세관 8위 HS코드 통계) 은 24억 6000만 달러로 전년 동기 대비 5.2% 감소해 감소폭이 줄었다 (표 2).

2024년 상반기에 중국 산업용 방직품 업계의 중점 제품 (56, 59장) 의 주요 시장에 대한 수출은 모두 비교적 높은 성장률을 유지했다. 예를 들어 베트남, 미국에 대한 수출액은 각각 24.4%, 11.8%, 캄보디아에 대한 수출액은 35% 가까이 증가했다.그러나 인도, 러시아에 대한 수출은 모두 10% 이상 감소했다.개발도상국의 우리나라 산업용 방직품 수출 시장 점유율이 증가하고 있다.

주요 수출품목을 보면 산업용 코팅 직물, 펠트/텐트, 부직포, 기저귀 생리대, 와이어 케이블, 캔버스, 산업용 볼륨섬유 제품 등 중점 수출품목의 수출액은 2024년 상반기에 모두 일정한 성장을 유지했다.물티슈, 구조증강용 방직품, 기타 공업용 방직품의 수출액은 비교적 높은 성장속도를 유지하였다.기저귀, 생리대 등 일회용 위생용품의 해외 수요가 줄어들면서 수출액이 계속 늘고 있지만 성장률은 2023년 같은 기간보다 20% 포인트 낮아졌다.

수출가격을 보면 산업용 코팅직물, 에어백, 여과·분리용 방직품과 기타 산업용 방직품의 가격이 오른 것을 제외하고 나머지 제품 가격은 모두 어느 정도 하락했다.

표2 2024년 1~6월 산업용 방직품 업종 및 주요 제품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관, 중국 산업용 방직품 업계 협회

연간 발전 예측

현재 우리 나라 산업용 방직품 업계는 covid-19전염병 발생 후의 하행기를 점차 벗어나고 있으며, 주요 경제 지표는 성장 통로에 진입하고 있지만, 공급과 수요에 구조적 모순이 존재하기 때문에 가격은 가장 직접적인 경쟁 수단이 되고 있으며, 업계 주요 제품의 국내외 시장 가격이 지속적으로 하락하고 기업 수익성이 하락하는 것은 현재 업계가 직면한 주요 도전이다.업계 중점기업은 적극적으로 대응하여 한편으로는 노후 설비의 갱신, 에너지 절약 개조를 가속화하고 경영 원가를 낮춰야 한다;다른 한편으로 시장전략을 효과적으로 제정하고 저가경쟁을 피면하며 우위자원을 집중하여 주먹제품을 만들어 리윤능력을 높여야 한다.장기적으로 볼 때 우리 나라 산업용방직품업종의 경쟁우세와 시장은 여전히 존재하며 기업은 미래에 대해 신심을 유지하고 록색화, 차별화와 고급화발전은 업종의 공동인식으로 되였다.

한해를 전망하면 우리 나라 경제운행에서 적극적인 요소와 유리한 조건이 끊임없이 축적되고 국제무역성장이 안정적으로 회복됨에 따라 우리 나라 산업용방직품업종은 상반년에 안정적으로 성장하는 국면을 유지할것으로 예측되며 업종의 리윤능력이 계속 호전될것으로 예상된다.

(출처: 중국산업용방직품업종협회)